Econocom, een toonaangevende speler op het gebied van digitale transformatie voor zowel publieke als private organisaties, heeft met succes een private plaatsing van een Schuldschein ter waarde van €240 miljoen afgerond. De uitgifte was oorspronkelijk vastgesteld op €100 miljoen, maar werd dankzij de grote belangstelling van investeerders aanzienlijk uitgebreid. De plaatsing is ruim overtekend, wat het vertrouwen van de markt in de strategie én financiële positie van de Groep benadrukt.
De financiering bestaat uit tranches met een looptijd van drie en vijf jaar, is in euro's en kent grotendeels een variabele rente. Met de opbrengst worden de Schuldschein-leningen die in 2027 en 2028 aflopen vervroegd geherfinancierd. Hierdoor heeft Econocom de volledige financieringsbehoefte voor 2027 (€132 miljoen) veiliggesteld en al 70% van de aflopende financiering in 2028 (€108 miljoen van de in totaal €155 miljoen) geherfinancierd.
De sterke belangstelling vanuit investeerders bevestigt het vertrouwen in de strategie van Econocom, de brede spreiding van de bedrijfsactiviteiten en de solide financiële positie van de Groep.
Met deze transactie versterkt Econocom zijn balans en verlengt het de gemiddelde looptijd van zijn schuldenportefeuille. Daarmee benadrukt de Groep zijn proactieve en gedisciplineerde aanpak van het financierings- en schuldenbeheer.
De plaatsing werd begeleid door Commerzbank en Landesbank Baden-Württemberg als Joint Lead Arrangers. ABN AMRO, Crédit Agricole CIB en Crédit Lyonnais traden op als Co-Lead Arrangers.
Philippe Renauld, Managing Director Finance en M&A van de Econocom Groep: “Deze transactie bevestigt het vertrouwen dat investeerders hebben in het bedrijfsmodel van Econocom en onze financiële discipline. Daarnaast ondersteunt het de verdere transformatie van de Groep en de uitvoering van het One Econocom-plan. Dankzij de grote overtekening konden we de omvang van de plaatsing aanzienlijk vergroten en onze toekomstige herfinancieringsbehoefte proactief aanpakken. Daarmee hebben we onze financiering voor 2027 volledig afgedekt en een groot deel van die behoefte voor 2028 veiliggesteld. Tegelijkertijd verlengen we de looptijd van onze schuldenportefeuille aanzienlijk, richting 2029 en 2031, en versterken we onze financiële flexibiliteit verder."